Время действия — ориентировочно 2013 год.
Место действия — Штат Вирджиния, Мистек Фоллс

— Вампиры, притворяющиеся людьми, которые притворяются вампирами.
— Как авангардно.
Испокон веков люди и вампиры жили рядом. Вампиры нападали на людей, чтобы поживиться их кровью. Люди выслеживали вампиров и убивали. Но были и те, кто нес в себе частичку обеих рас — полулюди-полувампиры, но и то они даже иногда забывали про свою расу. Поэтому британцы изобрели синтетическую кровь, и у вампиров из-за нее отпала необходимость убивать простых смертных.
События разворачиваются в небольшом городке в Мистек Фоллс. Пару лет назад вампиры покинули свои гробы и официально заявили о своих правах в городе. То время, когда они были обаятельными существами давно забыты в 1864 году. Настали времена чудовищ, выдающие себя за людей и живущие только для того, чтобы пить человеческую кровь, уже не церемонятся с людьми, а просто устраивают себе настоящий пир крови на их телах. Совет основателей, конечно же, был, недоволен данным исходом событий. И что бы предотвратить новые смерти в городе, С.О достал синтетическую кровь и поставил ультиматум: « Либо вы пьете синтетическую кровь, либо кол в сердце» Но как водится, не все оказались готовы к этому, и не все вампиры были рады отказаться от привычного лакомства. Но, это не единственная проблема города… Ведь маленький американский городок Мистек Фоллс охвачен новым страхом: по ночам, при полной луне кто-то зверски убивает его жителей. Кто-то, таинственный и неуловимый. Добровольцы, отправившиеся на поиски убийцы, сами становятся его жертвами. Лишь братья Сальваторе убеждены, что убийства совершает оборотень, против которого бессильно любое оружие…Самое страшное впереди. Апокалипсис все ближе. В Мистик - Фоллс начинается самая страшная буря имя которой - Кетрин
Возвращения никогда не бывают случайны. Возвращаются, чтобы изменить что-то, чтобы что-то исправить. Иногда сам Господь ловит нас за шкирку и возвращает в то место, где мы случайно ускользнули из-под его ока, чтобы исполнить свой приговор — или дать нам второй шанс. Но зачем, же вернулась Кетрин? За вторым шансом или же исправить ошибку? Навряд ли ведь она вернулась не одна, а со своей командой, которая жаждет мести...
История 1864 повторяется - город снова кишит вампирами. И он столкнется с новым врагами. А перед братьями Сальваторе возникнут все новые преграды!

Текстовое оформление `Jim Beam